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中国国航:拟斥资逾35亿港元参与国泰航空390亿港元重组
时间:2020-06-11   作者:admin  点击数:

6月9日下昼,中国国航(00753.HK)公告称,于6月9日向国泰航空出具不能撤销允许,在国泰供股中促使各有关附属公司以认购价承购一切按照国泰供股其各自有权认购的国泰供股股份,认购价为每股国泰供股股份4.68港元。

公告称,如国泰供股获落实,展望本公司有关附属公司将承购共计750,756,342股国泰供股股份,总代价展望为约35.14亿港元。上述资金将以国航集团自有资源支拨,认购款项须于正式授与国泰供股股份时予以缴付。

对于不能撤销允许的详细内容,公告表现,一是不会导致国航按照《收购守则》被请求作出收购国泰股份的强制要约;二是不会导致国泰供股完善后国泰航空忤逆香港上市规则项下公多持股量请求的前挑下,国航将在国泰供股记录日期下昼五时不息为有关附属公司在不能撤销允许之日所持有的国泰股份的间接实好拥有人,并将促使本公司各有关附属公司不息为该等股份的唯一相符法持有人和登记持有人或实好拥有人(视情况而定),及促使各有关附属公司以认购价承购一切按照国泰供股其各自有权认购的国泰供股股份,认购价为每股国泰供股股份4.68港元。

国航方面还已允许,各有关附属公司不会议决国泰供股中的超额申请的手段进一步申请额表的国泰供股股份。

按照该不能撤销允许,国航已不能撤销地允许于国泰航空股东大会上投票赞许为实施国泰资本重组提出的统统决议案。

在国泰供股完善后(倘若一切国泰供股股份均已获授与),国航将为国泰航空1,930,516,329股实好拥有人,国航于国泰航空的持股比例将保持不变,即占届时国泰航空已发走总股数的29.99%。倘若一切国泰供股股份均已获授与及认股权证已统统转股,紧随国泰资本重组提出完善后,国航于国泰航空持股比例将减至28.17%。

国航在公告中称,2020年以来,新冠肺热病毒疫情对国际航空运输业造成宏大冲击。行为国际金融中央,国家粤港澳大湾区发展战略的重要构成片面,香港将不息保持国际航空枢纽的重要地位。随着疫情逐渐缓解,全球经济苏醒将带动航空需要恢复添长,国泰航空行为扎根香港并深具影响力的航空公司必将不息受好。本次由香港特区当局参与、以及远古与本公司行为重要股东牵头的国泰资本重组提出,将有助于国泰航空答对危险,并为异日营业添长做好有余准备。本次营业相符本公司永远发展战略及益处。

公告还称,董事会(包括自力非履走董事)认为允许认购事项乃按平常商业条款签定,尽管其项下之拟进走之营业并非于本公司清淡及平时营业过程中签定,但允许认购事项之条款属公平相符理,且相符本公司及其股东之团体益处。

此前,国航H股已于6月9日上午9时首在联交所短憩息牌,以待刊发本公告。国航已向联交所申请自6月10日上午9时首恢复H股在联交所营业。

国泰航空第一大股东远古股份公司方面也公告称,远古公司声援国泰航空资本重组,并已于不能撤销允许中不能撤销地允许: 一是于厘定国泰航空股东于国泰航空股东稀奇大会上投票的权利的记录日期及于厘定供股权的记录日期下昼五时依旧是有关国泰航空股份的唯一相符法一切人及登记持有人;二是认购按照国泰航空供股将暂定配发予远古公司的一切供股股份;三是在香港说相符营业一切限公司证券上市规则、香港公司收购及相符并守则及国泰航空公司章程允许的情况下,于国泰航空股东稀奇大会上投票赞许为实施国泰航空资本重组提出而将挑呈的决议。

远古公司还允许,直至国泰航空发走优先股之日及此后只要香港特区当局全资公司Aviation 2020不息为该等优先股的持有人或国泰航空将获挑供的过渡贷款融资项下的任何金额尚未清偿前,远古公司将不息为国泰航空的控股股东,并确保国泰航空不会作出任何可导致远古公司不再行为国泰航空控股股东的走动或事宜。

按每股国泰航空供股股份港币4.68元的认购价计算,图片中心远古公司就认购国泰航空供股股份而须支拨的总认购金额展望为53亿港元。对于该笔资金,远古公司称拟行使内部资源拨付。

在完善国泰航空供股后,远古公司将不息持有国泰航空已发走股份的45%。倘若提出由国泰航空发走的认股权证获统统走使,远古公司于国泰航空的持股比例将减至42.26%。

远古公司方面称,行为国泰航空的最大股东,远古公司声援这项资本重组,且为了远古公司的最佳益处,认为资本重组答要施走。签定不能撤销允许是令资本重组得以施走的需要走动,所以此举被视为对远古公司有益处。

答远古公司请求,远古公司(股份代号:00019及00087)的股份,以及由远古公司旗下的全资附属公司发走并由大古公司担保的债务证券(股份代号:4537、5231、5565、5975、40141、85928、85930及85931),已于6月9日上午九时首在联交所短暂休止营业,以待刊发本公告。远古公司已向联交所申请于6月10日上午九时首恢复远古公司股份及债务证券的营业。

6月9日,国泰航空(00293.HK)公告称,国泰的董事局宣布提出实施一项资本重组计划,集资总额约390亿港元。

此项资本重组提出包括三片面:

一是国泰航空在取得需要股东照准的前挑下,向香港稀奇走政区当局发走195亿港元的优先股及别离认股权证;

二是国泰航空在取得需要股东照准的前挑下,向现有股东配发117亿港元的供股股份;

三是香港稀奇走政区当局向国泰航空挑供港币78亿元过渡性贷款,并可即时挑取行使。

其中,公告表现,国泰供股将按每持有十一股现有国泰股份获配发七股国泰供股股份的基准进走,认购价为每股国泰供股股份4.68港元,乃由国泰航空通盘董事经参考国泰公告日期当日及之前那时市场情况下国泰股份的市场价格程度后厘定。

国泰供股须待国泰航空自力股东(即除控股股东远古及其有关人以表的国泰航空股东)于国泰航空股东大会上照准国泰供股;及供股包销制定成为无条件且未按照其条款遭包销商终止后,方可作实。

公告挑示,倘供股包销制定未成为无条件或按照其条款遭终止,国泰供股将不会进走。另表,包销商在供股包销制定下之做事须待若干条件达成后方可作实。倘供股包销制定的任何上述条件未于指准时间及日期(或倘无指准时间及日期,则于2020年8月31日之前)达成或获豁免,供股包销制定须终止(惟其下的特定条款除表,且不影响各方就该等终止前针对已发生的供股包销制定之忤逆享有的权利),且将不进走国泰供股。 

在此次资本重组前,据国泰航空2019年年报吐露,中国国际航空股份有限公司、国航母公司中国航空集团公司、英国远古集团有限公司及其控股的远古股份有限公司相符并持有国泰航空74.99%的股权。其中,远古股份有限公司为第一大股东,占股45%;国航为第二大股东。

据国航2019年年报吐露,国航对国泰航空的持股比例占29.99%。此表,国泰航空也持有国航的一片面股权。据国航2019年年报表现,国泰航空持股2,633,725,455股,占据股比18.13%,为第二大股东。

卡塔尔航空则占国泰航空9.99%股份。

此次资本重组后,据国泰航空吐露,远古持股比例将从45%调整为42.26%;国航持股比例将从29.99%调整为28.17%;卡塔尔航空持股比例将从9.99%调整为9.38%;香港特区当局全资公司Aviation 2020将获得6.08%股权。(本文来自澎湃信息,更多原创资讯请下载“澎湃信息”APP)

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